Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких учёных в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на реальную угрозу создания противником бомбы невиданной разрушительной силы, способной кардинально изменить расстановку сил в войне. Перед советской агентурой ставится сложнейшая задача — любыми путями добыть секретные материалы о новом оружии.
Под прикрытием в Германию направляется опытный разведчик, чья подготовка позволяет ему проникнуть в научные круги, связанные с урановым проектом. Его миссия — установить контакты с физиками-ядерщиками и получить доступ к закрытым исследованиям. Каждый день работы агента наполнен смертельным риском, ведь провал означает не только его гибель, но и потенциальное получение Третьим рейхом оружия, способного переломить ход всей войны.