1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж, работающий звукорежиссёром, собирает уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним на порог является местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, издревле существующих в этих краях. Его рассказы, полные загадок и намёков, переплетаются со случившимся накануне, создавая атмосферу тревожного любопытства.
