Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, который наверняка захочет устранить его как опасного свидетеля, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим местного лесничества, он быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Николай сталкивается с вооруженными контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропадали или погибали.